11月6日國際鋼市信息匯總
今日導讀：由于成本下降，東南亞螺紋鋼進口市場繼續(xù)保持下滑，目前韓國螺紋鋼出口到新加坡的報價為660美元/噸(CFR)，土耳其報660-670美元/噸(CFR)。而最近幾周，美國薄板價格持續(xù)下滑，熱卷現(xiàn)貨價格跌至620-640美元/短噸，冷卷為720-740美元/短噸，熱鍍鋅板為760-800美元/短噸。原料方面，巴西淡水河谷公司Vale SA出口到中國的鐵礦石價格在過去一個月內(nèi)下跌了近30%，從月初時的每噸報價172.60美元下跌至目前的每噸報價120美元。
第一部分：市場資訊
◆ 全球
全球航運：波羅的海乾散貨運價指數(shù)續(xù)跌至逾三周低位,船運活動放緩
波羅的海貿(mào)易海運交易所乾散貨運價指數(shù).BADI周四跌至逾三周最低位,船運市場前景受船只數(shù)量增加拖累而持續(xù)走疲。波羅的海乾散貨運價指數(shù)下跌42點或2.26%,至1,817點,為連續(xù)第七日下滑,且為9月21日以來最低,所有指標所衡量的船運活動均放緩。"四大資產(chǎn)類別的運費持續(xù)下滑,"Dahlman Rose & Co表示。中國交通運輸部部長李盛霖周四表示,全球航運業(yè)正面臨滑坡,較2008年金融危機時還差[ID:nCH0085557],而航運業(yè)前景因歐債危機而越來越變數(shù)叢生。FBR Capital Markets稱其至少在2012年底前對整體乾散貨運市場前景持謹慎觀點。
◆ 亞洲
日本前兩大鋼企下調(diào)本財年盈利預期逾20%
日本前兩大鋼鐵生產(chǎn)商(按產(chǎn)能排名)新日鐵公司和JFE公司日前均下調(diào)2011/2012財年全年的盈利預期(經(jīng)常性利潤)逾20%。新日鐵公司在其半年度財務報告中預計，公司本財年下半年的經(jīng)營性利潤將比上半年減少80億日元，全年的凈銷售額為4.2萬億日元，比上一財年增加2.2%;經(jīng)常性利潤為1800億日元，年比減少20.45%，比其此前預計的2300億日元(7月份公布第二季度業(yè)績報告時的預測)減少21.7%;凈利潤為850億日元，年比減少8.8%。
3季度日本熱卷出口韓國45.91萬噸同比降39.2%
3季度，日本熱卷對韓國的出口量為45.91萬噸，同比降39.2%。9月份，日本熱卷出口韓國15.2萬噸，環(huán)比降1.1%。隨著浦項和現(xiàn)代制鋼擴產(chǎn)，日本熱卷對韓國的出口量自6月份開始大幅下降，之前為24-25萬噸/月，現(xiàn)出口量下降了約10萬噸/月，每月徘徊在15萬噸左右。通用熱卷漸漸淡出出口市場，僅一些具有特殊用途的熱卷還保持出口活力。由于目前此類產(chǎn)品只能從日本進口，一套獨立于通用熱卷市場的特有價格體系正在研究當中。
日本9月份出口鋼鐵330.2萬噸同比降11.7%
日本鐵鋼聯(lián)盟近日公布，9月份日本出口鋼鐵330.2萬噸，同比降11.7%，環(huán)比降5.2%。出口額為42.612億美元，同比增6.0%，環(huán)比降10%;折合3279億日元，同比降3.6%，環(huán)比降2.2%。按鋼材品種分，普鋼出口量為224.3萬噸，同比降8.7%。環(huán)比降6.7%;熱卷70萬噸，同比降7.5%，環(huán)比將11.0%;鍍鋅板卷37.8萬噸，同比降21.4%，環(huán)比降18.5%;冷軋板卷29.9萬噸，同比降12.8%，環(huán)比降10.9%;中厚板28萬噸，同比降13.9%，環(huán)比降1.5%;電工鋼8.1萬噸，同比降2.8%，環(huán)比降8.3%;棒材2.1萬噸，同比降24%，環(huán)比降20.7%;焊管12.7萬噸，同比增40%，環(huán)比增64.2%;型材7.7萬噸，同比增1.2%，環(huán)比增4.7%;線材5.9萬噸，同比增98.8%，環(huán)比增8.0%;無縫鋼管5.4萬噸，同比增1.1%，環(huán)比降6.5%。
東南亞螺紋鋼進口市場保持疲軟
由于成本下降，東南亞螺紋鋼進口市場繼續(xù)保持下滑，上周俄羅斯資源出口到香港的成交價為630美元/噸(CFR)，而10月中旬鋼廠的報價還在680-690美元/噸(CFR)。目前韓國螺紋鋼出口到新加坡的報價為660美元/噸(CFR)，土耳其報660-670美元/噸(CFR)。由于后市仍然存在很大不確定性，目前進口商仍然保持謹慎，成交很少，短期內(nèi)市場仍不樂觀。
◆ 歐洲
俄媒報道中俄鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)加劇
俄生意人報11月2日報道，據(jù)俄羅斯鋼鐵聯(lián)合會數(shù)據(jù),今年1-6月,俄羅斯市場自亞洲國家進口鋼板增長了9倍,占俄市場份額66%。其中中國產(chǎn)鋼板價格要比俄產(chǎn)及其他國家低11%。俄鋼鐵聯(lián)合會在今年初對中國產(chǎn)鋼板提起反傾銷調(diào)查申請，傾銷幅度為17.6%。作為回應中國則對俄產(chǎn)進口取向電工鋼提起反傾銷調(diào)查，傾銷幅度為65.2%。報道表示，2005年中國進口取向電工鋼進口占中國市場份額76%，2011年將降至35%，2015年將中國將完全自給自足并每年出口約30-35萬噸。
安賽樂米塔爾稱四季度可能遭遇價格與銷量壓力
全球規(guī)模最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂米塔爾(Arcelor Mittal)周四(11月3日)宣布，鋼鐵銷售與價格預計在第四季度進一步下降，歸因于客戶對于充滿不確定因素的全球經(jīng)濟前景更為謹慎。但是，安賽樂米塔爾仍然預計息稅折舊攤銷前利潤(Ebitda)在2011年下半年會較上年同期進一步增長。安賽樂米塔爾第三季度凈利潤同比下降51%至6.59億美元。第三季度Ebitda年比增長11%至24.1億美元，略低于分析師24.9億美元的預期，并位于本公司24億美元至28億美元預期區(qū)間的下端位置。
安賽樂米塔爾3季度盈利環(huán)比降57%
2011年11月3日，安賽樂米塔爾鋼鐵公司公布了符合IFRS標準的3季度財務報表，受近期國際經(jīng)濟形勢影響，公司季度盈利由2季度的15.35億美元下滑至6.59億美元。2011年7-9月份，安賽樂米塔爾實現(xiàn)銷售收入242.14億美元，同比增22.6%，環(huán)比降3.6%;EBITDA為24.08億美元，同比增11.4%，環(huán)比降29.4%;運營利潤11.68億美元，同比增13.6%，環(huán)比降51.9%;凈利潤6.59億美元，同比降51.2%，環(huán)比降57.1%。同期，安賽樂米塔爾自有鐵礦石產(chǎn)量為1410萬噸，同比增8.5%，環(huán)比增7.6%;粗鋼2240萬噸，同比增0.9%，環(huán)比降8.2%;鋼材發(fā)貨量2110萬噸，同比增2.9%;環(huán)比降5%。
NLMK上調(diào)美國薄板現(xiàn)貨價格
繼謝韋爾北美公司之后，NLMK北美公司也宣布上調(diào)薄板現(xiàn)貨價格，幅度為50美元/短噸。最近幾周，美國薄板價格持續(xù)下滑，熱卷現(xiàn)貨價格跌至620-640美元/短噸，冷卷為720-740美元/短噸，熱鍍鋅板為760-800美元/短噸。
◆ 美洲
巴西輸華鐵礦石價格10月份暴降30%
Market Watch報道說，巴西淡水河谷公司(Vale SA出口到中國的鐵礦石價格在過去一個月內(nèi)下跌了近30%，從月初時的每噸報價172.60美元下跌至目前的每噸報價120美元。導致鐵礦石價格大幅下跌的主要原因是中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能下降導致鐵礦石需求減少。此外，一些限制性措施也對巴西向中國出口鐵礦石構成打擊。淡水河谷公司是目前全球最大的鐵礦石供應商，該公司首席執(zhí)行官卡洛斯-馬丁(Jose Carlos Martins在周四舉行的一個電話會議上透露，目前淡水河谷公司出口到中國市場上的鐵礦石港口報價已經(jīng)回落至120美元/噸，相比于上月初時的報價下跌了30%。
巴西鋼鐵業(yè)未來發(fā)展應注重生產(chǎn)高附加值鋼材
巴西擁有豐富的鐵礦石資源，近年來新建鋼鐵廠計劃不斷出現(xiàn)，而且鋼鐵內(nèi)需十分興旺，由于巴西貨幣雷亞爾升值，一些鋼鐵廠的經(jīng)營出現(xiàn)困難，在國際市場上的競爭力不強。據(jù)世界鋼協(xié)資料，2010年巴西的鋼產(chǎn)量為3290萬噸，與2009年一樣在世界上排名第9位，并未達到2007年的水平，但比2009年增長18%。2010年，巴西的轉爐鋼占鋼產(chǎn)量的比例為75%，高爐鋼廠的生鐵產(chǎn)量為3090萬噸。巴西鋼協(xié)稱，其中20%為以桉樹產(chǎn)木炭作為還原劑的木炭高爐，如住友金屬在巴西新投產(chǎn)的主要生產(chǎn)無縫鋼管的100萬噸/年高爐鋼廠亦屬此類，這樣對促進造林和節(jié)約資源及減排二氧化碳均十分有利。
◆ 澳洲
澳大利亞中小型礦企反對礦產(chǎn)稅
澳大利亞中小型礦企高管代表團呼吁總理吉拉德放棄提議的礦產(chǎn)利潤稅，聲稱大型礦企無需支付任何費用，而讓小型企業(yè)承受負擔。澳財長斯萬對此表示反對，礦企從繁榮的采礦業(yè)獲取巨額利潤，征收礦產(chǎn)稅的要求是合法的。礦產(chǎn)稅將主要由大型礦商支付，并不區(qū)別對待小企業(yè)。澳政府周三提出的礦產(chǎn)稅法規(guī)適用于年利潤在5000萬澳元或以上的礦企。該礦產(chǎn)稅計劃于2012年7月1日起執(zhí)行，但仍是不確定的，政府需要獲得由3個獨立立法機構通過法案的支持。FMG、BC鐵礦公司及Atlas鐵礦公司高管對新礦產(chǎn)稅表示不滿，年利潤5000萬澳元的標準過低，相當于年產(chǎn)僅80萬噸的礦企。FMG集團創(chuàng)始人Andrew Forrest稱，礦產(chǎn)稅將威脅澳大利亞的經(jīng)濟競爭力，并抑制資源開發(fā)。
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